1 Schritt

Vorbereitung Ihres bAV-Launches

Damit wir Ihren Termin mit Dr. Philip Liebenow effizient nutzen, erfassen wir vorab die wichtigsten Eckdaten. Felder, bei denen Sie noch unsicher sind, lassen Sie offen — wir klären sie im Termin.

Eckdaten Gesellschaft

Diese Angaben benötigen wir für die formale Aufsetzung der Verträge.

Juristische Eckdaten
Firmenname (juristisch / formal)* i
Konzern / Mutter (falls Tochter)
Straße & Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land
Handelsregister
Amtsgericht (Handelsregister)* i
HRB-Nummer*
USt-IdNr.
Unternehmensprofil
Branche
Mitarbeiterzahl (ca.)
bAV-berechtigte MA (Schätzung) i
Unternehmenssprache
Weitere Gesellschaften (optional)

Falls weitere Gesellschaften der Gruppe in den bAV-Vertrag einbezogen werden sollen, ergänzen Sie sie hier.

Ansprechpartner:innen

Nur die zeichnungsberechtigte Person ist erforderlich. Weitere Kontakte können Sie jetzt oder später nachreichen.

Zeichnungsberechtigte Person Pflicht

Unterzeichnet Rahmenvertrag, Maklervollmacht und AVV.

HR Hauptkontakt

Erste Anlaufstelle im laufenden Betrieb.

Lohnabrechnung / Payroll

Empfängt die monatlichen Beitragslisten.

Datenschutzbeauftragte/r (DSB) i

Ansprechpartner für die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV).

Systeme

Welche HR- und Lohnabrechnungs-Software setzen Sie ein? Wenn Ihr System nicht in der Liste steht — einfach eintippen, Freitext wird akzeptiert.

HRIS / Personalstammdaten
HRIS-System* i Nicht gelistet? Einfach eintragen — beliebiger Freitext möglich.
Lohnabrechnung (Payroll)
Lohnabrechnungssystem* Nicht gelistet? Einfach eintragen.
Abrechnung in-house oder externer Steuerberater?
Kanzlei-Name (falls extern)
DATEV-Beraternummer (falls DATEV)
DATEV-Mandantennummer (falls DATEV)

bAV-Programm

Beschreiben Sie in Ihren Worten, wie Sie Ihr bAV-Programm gestalten möchten. Falls Sie noch unentschieden sind, überspringen Sie diesen Schritt — wir gestalten das Programm gemeinsam im Beratungsgespräch mit Dr. Liebenow.

✨ Beschreibung Ihres Programms (optional)

Beschreiben Sie Ihr Programm in eigenen Worten — die KI füllt die Felder unten automatisch aus. Oder füllen Sie die Felder gleich manuell.

Manuelle Konfiguration

Wählen Sie die gewünschten Bausteine. Detailfelder erscheinen, wenn Sie einen Baustein auswählen.

Tarif & Garantie
Beitragsgarantie i
Individueller Wert (%)
Subsidy Base Limit i

Dokumente & Absenden

Bitte sehen Sie sich die folgenden Vertragsdokumente vor dem Termin in Ruhe an. Offene Fragen klären wir mit Dr. Philip Liebenow.

Vertragsdokumente (Vorlagen)
📄
Kundenvertrag & Maklervollmacht
Rahmenvertrag über Versicherungsvermittlung, SaaS und Dienstleistungen inkl. Maklervollmacht.
PDF herunterladen
🔒
AVV — Auftragsverarbeitungsvereinbarung
Datenschutzvereinbarung gemäß Art. 28 DSGVO für die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten.
PDF herunterladen
Hinweis: Detailfragen zu Vertragsklauseln, Versorgungsordnung und Tarif klären wir im anstehenden Termin mit Dr. Philip Liebenow.
Zusammenfassung Ihrer Angaben
✓

Daten erfolgreich übermittelt

Vielen Dank! Wir haben Ihre Angaben erhalten und melden uns in Kürze zur Bestätigung des Termins mit Dr. Philip Liebenow.